London: die Welt wird von Zauberern beherrscht, die als Mitglieder der Regierung das Geschick der gewöhnlichen Menschen lenken. Der Junge Nathanael wird von seinen Eltern zu einem Zauberer in die Lehre geschickt und tritt durch seinen Übermut und Unbeherrschtheit eine Lawine an Ereignissen los.
Wer jetzt einen Abklatsch von Harry Potter erwartet, wird angenehm überrascht: die Zauberer brauchen für ihre Magie die Hilfe von Dämonen und ihre Herrschaft ist nicht ohne Widerspruch. Die Geschichte wird aus der Perspektive des Jungen Nathanael und des Dschinn Bartimäus erzählt.
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